銅梁喜憂參半:我國蜂窩物聯網全球占比超過75%

作者：智宇物聯
發表時間：2022年10月13日
來源：智宇物聯

隨著連接技術的不斷創新，我們將迎來真正萬物互聯的智能世界。而在物聯網產業鏈條中，通信運營商一直扮演著至關重要的角色。

知名物聯網市場研究機構IoT Analytics的數據顯示：蜂窩物聯網連接數方面，中國電信、中國聯通、中國移動是全球蜂窩物聯網連接市場的領導者，中國三大運營商占全球蜂窩物聯網連接的75％，其中僅中國移動就占全球一半以上的蜂窩物聯網連接市場。

可見，從物聯網連接數來看，中國已經開始主導全球蜂窩物聯網市場。而在75%的全球連接數背后，中國蜂窩物聯網產業鏈付出了怎樣努力？占據規模優勢之后以運營商為主導的中國蜂窩物聯網產業又面臨哪些挑戰呢？

成績可喜：完整自主技術標準體系和壯碩產業生態

從全球蜂窩物聯網連接數來看，中國電信占據10%，中國聯通占據11%，中國移動占據54%，我國三大運營商占全球蜂窩物聯網連接的75％，遙遙領先。

有人可能會說，以中國市場的體量，中國運營商有如此高的占比實屬意料之中；但實際上，不僅僅是連接數量，在運營商的帶動下，我國蜂窩物聯網產業已經形成了完整的自主技術標準體系和壯碩的產業生態。

標準方面，例如，由中國產業鏈主導的NB-IoT不僅成為全球蜂窩物聯網技術的重要分支，2020年7月隨著NB-IoT正式納入全球5G標準，NB-IoT技術的生命周期和應用場景也將得到極大擴展，NB-IoT將成為5G產業生態不可或缺的一個組成部分。

芯片方面，包括華為海思、紫光展銳、翱捷科技（ASR）、中興微電子，甚至是芯翼科技、移芯這樣的創業公司等在內的中國芯片企業都在角逐蜂窩物聯網芯片市場，并且擁有多種技術制式的、比較完善的蜂窩物聯網芯片產品和解決方案。

模組方面，移遠通信、芯訊通、廣和通等中國模組廠商已經在NB-IoT、4G以及5G模組領域占據領先優勢和規模優勢。

雖然攫取全球蜂窩物聯網連接數75％的份額、并且形成完整的產業鏈和生態鏈值得欣喜，但我國運營商在蜂窩物聯網領域還有很多可擴展和可優化的地方。

一是連接技術優化。

目前，中國運營商的蜂窩物聯網仍有大量的2G連接，導致單個連接的價值比較低，也占用了不少頻譜資源。市場研究機構Counterpoint的數據顯示，截至2019年底，國內三大運營商的物聯網連接數約為11.5億個，其中2G占比約為42%、其承載的連接數將近5億。

為了進一步優化連接技術，業界也在不斷探索。2020年5月，工信部發布的《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》明確總體目標是推動2G/3G物聯網業務遷移轉網，建立NB-IoT、4G（含LTE-Cat1）和5G協同發展的移動物聯網綜合生態體系；在深化4G網絡覆蓋、加快5G網絡建設的基礎上，以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求，以Cat 1滿足中等速率物聯需求和話音需求，以5G技術滿足更高速率、低時延聯網需求；并且首次明確引導新增物聯網終端不再使用2G/3G網絡，推動存量2G/3G物聯網業務向NB-IoT/4G（Cat1）/5G網絡遷移。運營商方面，中國移動也明確將由NB-IoT、4G Cat1技術承接2G物聯網業務，決定2020年底前停止新增2G物聯網用戶。

二是價值鏈優化。

雖然中國運營商的蜂窩物聯網連接數在全球占比遙遙領先，但如同手機廠商只賣低端手機很難獲得可觀利潤一樣，物聯網如果單純靠連接很難獲得更大價值。

誠如工信部科技委常務副主任、中國電信集團科技委主任韋樂平所言：從物聯網全產業鏈的價值收入分布圖來看，應用和服務約占45%，終端和傳感器約占25%，應用使能平臺約占15%，網絡連接約占10%，連接平臺約占5%。

可見蜂窩物聯網連接的價值是比較低的，大概也就是在10%左右。因此，連接固然重要，但運營商不能只囿于連接，要放大自身在IoT價值鏈中的價值。

眾所周知，網絡連接是運營商的強項，然而網絡連接的價值并不高；終端和應用服務是運營商最不擅長的。于是，三大運營商的物聯網公司已經開始在應用使能平臺、連接管理平臺等方面嘗試發力，比如運營商可利用通用API和功能降低開發成本，實現跨行業跨領域的資源共享，推動產業價值由硬件向軟件和基于數據的服務遷移，打造健康的產業生態鏈。