在物聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)變遷方面，2G/3G退網(wǎng)造成的影響明顯。眾所周知，2020年5月工信部發(fā)布的“25號(hào)文”中明確提出了推動(dòng)2G/3G遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，此后不久，中國(guó)移動(dòng)也明確2020年底停止發(fā)展2G物聯(lián)網(wǎng)用戶。2019年中國(guó)移動(dòng)雖然已形成8.84億物聯(lián)網(wǎng)用戶，但其中大部分是基于2G的連接。在2/3G退網(wǎng)的大背景和停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶決定下，其2G新增基本上處于停滯狀態(tài)，新增物聯(lián)網(wǎng)連接主要來(lái)自于NB-IoT和4G。然而，此前幾年中，2G物聯(lián)網(wǎng)連接增速飛快，最多時(shí)候每月新增量超過(guò)2000萬(wàn)，NB-IoT和4G新增數(shù)與此相比還非常小。因此，可能造成物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)放緩。

在追求高質(zhì)量發(fā)展方面，由于考核導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變，筆者估計(jì)，2020年針對(duì)超過(guò)8.8億的物聯(lián)網(wǎng)連接存量也進(jìn)行了一些“擠水分”的操作，將一些“虛假”連接和無(wú)活躍度的連接剔除了出去，加上發(fā)展了一些4G Cat.1連接，從而實(shí)現(xiàn)連接數(shù)下降同時(shí)收入增長(zhǎng)的現(xiàn)象，這也為物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的良性循環(huán)打下了基礎(chǔ)。

另外，2020年10月啟動(dòng)的“斷卡行動(dòng)”也對(duì)物聯(lián)網(wǎng)連接的增速帶來(lái)一定影響。根據(jù)公安部的數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)公安機(jī)關(guān)推進(jìn)的“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)成果中，及時(shí)阻止1850萬(wàn)余張物聯(lián)網(wǎng)卡流入黑市。在斷卡行動(dòng)的整頓下，物聯(lián)網(wǎng)卡市場(chǎng)環(huán)境得到進(jìn)一步凈化，清理了大量非法物聯(lián)網(wǎng)連接，當(dāng)然這種震懾力也在一定程度上減緩了整個(gè)市場(chǎng)的物聯(lián)網(wǎng)連接的增速。

如今，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)得到進(jìn)一步凈化，2G/3G退網(wǎng)加速，運(yùn)營(yíng)商加快NB-IoT和LTE Cat.1的發(fā)展力度。去年11月，中國(guó)移動(dòng)牽頭發(fā)布了《中低速物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)白皮書》，明確在NB-IoT和LTE Cat.1的發(fā)力，在此后時(shí)間中投入了大量資源。進(jìn)入2021年，NB-IoT和Cat.1產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步成熟，尤其是Cat.1的需求進(jìn)一步放量，中低速物聯(lián)成為中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長(zhǎng)的主力，可以肯定的是，2021年新增的1億連接大部分來(lái)自于中低速設(shè)備，而且增長(zhǎng)速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于2G/3G退出的速度。

從“大連接”到“數(shù)智化”，連接價(jià)值依然重要

“十三五”時(shí)期，中國(guó)移動(dòng)提出了做大連接規(guī)模、做優(yōu)連接服務(wù)、做強(qiáng)連接應(yīng)用的“大連接”戰(zhàn)略。大連接戰(zhàn)略提出連接對(duì)象從個(gè)人向家庭、企業(yè)以及萬(wàn)物互聯(lián)擴(kuò)展，力爭(zhēng)到2020年，連接數(shù)量就2015年翻一番，即從8.6億的以人為主的連接增長(zhǎng)到人和物的連接達(dá)到17.5億。過(guò)去幾年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增長(zhǎng)，正是中國(guó)移動(dòng)大連接戰(zhàn)略指導(dǎo)的體現(xiàn)，從目前數(shù)據(jù)來(lái)看，這一目標(biāo)已圓滿完成。

在當(dāng)前“十四五”開(kāi)局之年，中國(guó)移動(dòng)提出了“推進(jìn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展”的主線，“數(shù)智化”已成為中國(guó)移動(dòng)新的戰(zhàn)略內(nèi)涵，并定位為全球領(lǐng)先的信息服務(wù)、科技創(chuàng)新型企業(yè)。因此，中國(guó)移動(dòng)提出了十四五的目標(biāo)中，面向信息服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比要大幅提升。

2020年，中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)收入為95億元，占據(jù)總應(yīng)收的比例僅為1.2%。可以看出，“大連接”帶來(lái)的直接收入并不會(huì)形成大幅度增長(zhǎng)，然而，物聯(lián)網(wǎng)連接尤其是針對(duì)政企客戶的物聯(lián)網(wǎng)連接是一個(gè)關(guān)鍵的入口，由于物聯(lián)網(wǎng)需求一般能夠反映政企客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的痛點(diǎn)和升級(jí)需求，因此通過(guò)提供物聯(lián)網(wǎng)連接，運(yùn)營(yíng)商可以深入到各行業(yè)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)各行業(yè)的深入理解，提供數(shù)智化產(chǎn)品和服務(wù)。

政企市場(chǎng)是中國(guó)移動(dòng)增收的新引擎，中國(guó)移動(dòng)前董事長(zhǎng)尚冰曾公開(kāi)表示：物聯(lián)網(wǎng)本身收入雖然不高，但對(duì)其他業(yè)務(wù)帶動(dòng)作用明顯。在當(dāng)前5G發(fā)展的背景下，物聯(lián)網(wǎng)連接對(duì)于擴(kuò)展中國(guó)移動(dòng)5G toB應(yīng)用非常重要。今年7月初，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)了5G通用模組產(chǎn)品的集中采購(gòu)，采購(gòu)總量達(dá)到32萬(wàn)片，為目前國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商規(guī)模最大的5G產(chǎn)品集采項(xiàng)目。該集采結(jié)果于上周公布，移遠(yuǎn)通信、中興、鼎橋、廣和通、芯訊通等模組廠商中標(biāo)。集采模組，正是通過(guò)增加連接來(lái)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的繁榮，雖然32萬(wàn)片模組相對(duì)于數(shù)億的物聯(lián)網(wǎng)連接顯得微不足道，但作為還處于導(dǎo)入期的5G ToB應(yīng)用，已經(jīng)能夠帶動(dòng)一些規(guī)模化5G項(xiàng)目。

“數(shù)智化”戰(zhàn)略需要為全社會(huì)各行業(yè)數(shù)字化、智能化應(yīng)用場(chǎng)景提供產(chǎn)品和服務(wù)，大連接正是數(shù)智化數(shù)智化的一個(gè)必要條件。筆者曾在多次推文中提出，雖然物聯(lián)網(wǎng)連接帶來(lái)的直接收入有限，但若沒(méi)有規(guī)模化的連接，一定不可能有由此帶來(lái)的規(guī)模化收入。只有當(dāng)面向全社會(huì)各行業(yè)的物理世界通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)手段連接起來(lái)，才有可能進(jìn)一步提供數(shù)智化產(chǎn)品服務(wù)。

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)相關(guān)資料，中國(guó)移動(dòng)提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)最早可追溯到2002年為重鋼鍋爐房提供安全監(jiān)控應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)的探索至今已經(jīng)歷了19年。如今，物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)超過(guò)了手機(jī)用戶數(shù)量實(shí)現(xiàn)了“物超人”，對(duì)于中國(guó)移動(dòng)的連接結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)歷史性時(shí)刻，意味著物的連接開(kāi)始超越人的連接，但這只是一個(gè)開(kāi)端，因?yàn)槲磥?lái)物的連接數(shù)應(yīng)該數(shù)十倍于人的連接數(shù)。

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