在物聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)變遷方面，2G/3G退網(wǎng)造成的影響明顯。眾所周知，2020年5月工信部發(fā)布的“25號文”中明確提出了推動2G/3G遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，此后不久，中國移動也明確2020年底停止發(fā)展2G物聯(lián)網(wǎng)用戶。2019年中國移動雖然已形成8.84億物聯(lián)網(wǎng)用戶，但其中大部分是基于2G的連接。在2/3G退網(wǎng)的大背景和停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶決定下，其2G新增基本上處于停滯狀態(tài)，新增物聯(lián)網(wǎng)連接主要來自于NB-IoT和4G。然而，此前幾年中，2G物聯(lián)網(wǎng)連接增速飛快，最多時候每月新增量超過2000萬，NB-IoT和4G新增數(shù)與此相比還非常小。因此，可能造成物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)放緩。

在追求高質(zhì)量發(fā)展方面，由于考核導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變，筆者估計，2020年針對超過8.8億的物聯(lián)網(wǎng)連接存量也進(jìn)行了一些“擠水分”的操作，將一些“虛假”連接和無活躍度的連接剔除了出去，加上發(fā)展了一些4G Cat.1連接，從而實(shí)現(xiàn)連接數(shù)下降同時收入增長的現(xiàn)象，這也為物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的良性循環(huán)打下了基礎(chǔ)。

另外，2020年10月啟動的“斷卡行動”也對物聯(lián)網(wǎng)連接的增速帶來一定影響。根據(jù)公安部的數(shù)據(jù)，2020年全國公安機(jī)關(guān)推進(jìn)的“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動成果中，及時阻止1850萬余張物聯(lián)網(wǎng)卡流入黑市。在斷卡行動的整頓下，物聯(lián)網(wǎng)卡市場環(huán)境得到進(jìn)一步凈化，清理了大量非法物聯(lián)網(wǎng)連接，當(dāng)然這種震懾力也在一定程度上減緩了整個市場的物聯(lián)網(wǎng)連接的增速。

如今，物聯(lián)網(wǎng)市場得到進(jìn)一步凈化，2G/3G退網(wǎng)加速，運(yùn)營商加快NB-IoT和LTE Cat.1的發(fā)展力度。去年11月，中國移動牽頭發(fā)布了《中低速物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)白皮書》，明確在NB-IoT和LTE Cat.1的發(fā)力，在此后時間中投入了大量資源。進(jìn)入2021年，NB-IoT和Cat.1產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步成熟，尤其是Cat.1的需求進(jìn)一步放量，中低速物聯(lián)成為中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長的主力，可以肯定的是，2021年新增的1億連接大部分來自于中低速設(shè)備，而且增長速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于2G/3G退出的速度。

從“大連接”到“數(shù)智化”，連接價值依然重要

“十三五”時期，中國移動提出了做大連接規(guī)模、做優(yōu)連接服務(wù)、做強(qiáng)連接應(yīng)用的“大連接”戰(zhàn)略。大連接戰(zhàn)略提出連接對象從個人向家庭、企業(yè)以及萬物互聯(lián)擴(kuò)展，力爭到2020年，連接數(shù)量就2015年翻一番，即從8.6億的以人為主的連接增長到人和物的連接達(dá)到17.5億。過去幾年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增長，正是中國移動大連接戰(zhàn)略指導(dǎo)的體現(xiàn)，從目前數(shù)據(jù)來看，這一目標(biāo)已圓滿完成。

在當(dāng)前“十四五”開局之年，中國移動提出了“推進(jìn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展”的主線，“數(shù)智化”已成為中國移動新的戰(zhàn)略內(nèi)涵，并定位為全球領(lǐng)先的信息服務(wù)、科技創(chuàng)新型企業(yè)。因此，中國移動提出了十四五的目標(biāo)中，面向信息服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比要大幅提升。

2020年，中國移動物聯(lián)網(wǎng)收入為95億元，占據(jù)總應(yīng)收的比例僅為1.2%。可以看出，“大連接”帶來的直接收入并不會形成大幅度增長，然而，物聯(lián)網(wǎng)連接尤其是針對政企客戶的物聯(lián)網(wǎng)連接是一個關(guān)鍵的入口，由于物聯(lián)網(wǎng)需求一般能夠反映政企客戶生產(chǎn)經(jīng)營的痛點(diǎn)和升級需求，因此通過提供物聯(lián)網(wǎng)連接，運(yùn)營商可以深入到各行業(yè)中，實(shí)現(xiàn)對各行業(yè)的深入理解，提供數(shù)智化產(chǎn)品和服務(wù)。

政企市場是中國移動增收的新引擎，中國移動前董事長尚冰曾公開表示：物聯(lián)網(wǎng)本身收入雖然不高，但對其他業(yè)務(wù)帶動作用明顯。在當(dāng)前5G發(fā)展的背景下，物聯(lián)網(wǎng)連接對于擴(kuò)展中國移動5G toB應(yīng)用非常重要。今年7月初，中國移動啟動了5G通用模組產(chǎn)品的集中采購，采購總量達(dá)到32萬片，為目前國內(nèi)運(yùn)營商規(guī)模最大的5G產(chǎn)品集采項(xiàng)目。該集采結(jié)果于上周公布，移遠(yuǎn)通信、中興、鼎橋、廣和通、芯訊通等模組廠商中標(biāo)。集采模組，正是通過增加連接來實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的繁榮，雖然32萬片模組相對于數(shù)億的物聯(lián)網(wǎng)連接顯得微不足道，但作為還處于導(dǎo)入期的5G ToB應(yīng)用，已經(jīng)能夠帶動一些規(guī)模化5G項(xiàng)目。

“數(shù)智化”戰(zhàn)略需要為全社會各行業(yè)數(shù)字化、智能化應(yīng)用場景提供產(chǎn)品和服務(wù)，大連接正是數(shù)智化數(shù)智化的一個必要條件。筆者曾在多次推文中提出，雖然物聯(lián)網(wǎng)連接帶來的直接收入有限，但若沒有規(guī)模化的連接，一定不可能有由此帶來的規(guī)模化收入。只有當(dāng)面向全社會各行業(yè)的物理世界通過物聯(lián)網(wǎng)手段連接起來，才有可能進(jìn)一步提供數(shù)智化產(chǎn)品服務(wù)。

根據(jù)中國移動相關(guān)資料，中國移動提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)最早可追溯到2002年為重鋼鍋爐房提供安全監(jiān)控應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)的探索至今已經(jīng)歷了19年。如今，物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)超過了手機(jī)用戶數(shù)量實(shí)現(xiàn)了“物超人”，對于中國移動的連接結(jié)構(gòu)來說，這是一個歷史性時刻，意味著物的連接開始超越人的連接，但這只是一個開端，因?yàn)槲磥砦锏倪B接數(shù)應(yīng)該數(shù)十倍于人的連接數(shù)。

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