10月19日，工信部同意中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信開(kāi)展物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)，以適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用加快從消費(fèi)型向生產(chǎn)型轉(zhuǎn)變的需要。目前，物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)還僅限開(kāi)通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和與之相關(guān)的定向話音、定向短信業(yè)務(wù)。

而作為國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商之一的中國(guó)聯(lián)通開(kāi)展eSIM業(yè)務(wù)更早。2019年3月8日，工信部便正式批復(fù)同意中國(guó)聯(lián)通開(kāi)通eSIM穿戴設(shè)備獨(dú)立號(hào)碼全國(guó)服務(wù)試驗(yàn)。

運(yùn)營(yíng)商為何要布局eSIM？

eSIM卡，即Embedded-SIM，嵌入式SIM卡。eSIM卡的概念就是將傳統(tǒng)SIM卡直接嵌入到設(shè)備芯片上，而不是作為獨(dú)立的可移除零部件加入設(shè)備中，用戶無(wú)需插入物理SIM卡。這一做法將允許用戶更加靈活的選擇運(yùn)營(yíng)商套餐，或者在無(wú)需解鎖設(shè)備、購(gòu)買新設(shè)備的前提下隨時(shí)更換運(yùn)營(yíng)商。未來(lái)通用的eSIM標(biāo)準(zhǔn)建立將為普通消費(fèi)者、企業(yè)用戶節(jié)省更多移動(dòng)設(shè)備使用成本，并帶來(lái)更多的便利、安全性。

也正是因?yàn)橐嵏驳魝鹘y(tǒng)SIM卡，eSIM從問(wèn)世到發(fā)展初期曾受到一些運(yùn)營(yíng)商抵觸。從拒絕到接受，到如今運(yùn)營(yíng)商主動(dòng)出擊，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展起到了非常重要的作用。

目前，eSIM技術(shù)已被應(yīng)用于可穿戴設(shè)備，下一步將在車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等電子產(chǎn)品中得到廣泛應(yīng)用。

業(yè)內(nèi)人士表示，傳統(tǒng)SIM卡綁定單一運(yùn)營(yíng)商，需人工拔插更換，無(wú)法適應(yīng)大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)部署。以車聯(lián)網(wǎng)為例，汽車廠商希望將車輛銷售到世界各地，并確保每一輛汽車能與當(dāng)?shù)厝魏我患疫\(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)連接，為用戶提供無(wú)縫的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，若采用傳統(tǒng)SM卡，車輛每銷售到一個(gè)國(guó)家，需要大量人力更換SM卡，這會(huì)增加運(yùn)營(yíng)成本。

若車輛駛?cè)敫采w盲區(qū)，eSIM方案可確保切換到有信號(hào)覆蓋的另一家運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)，從而保證無(wú)縫的連接體驗(yàn)，這是傳統(tǒng)SM卡無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。消費(fèi)者終端連接擴(kuò)展需要eSIM，物聯(lián)網(wǎng)更需具備簡(jiǎn)單靈活性的eSIM解決方案，這就是運(yùn)營(yíng)商主動(dòng)接納并推出eSIM的原因。

到2025年 用于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的eSIM的銷量將增長(zhǎng)到3.26億美元

隨著運(yùn)營(yíng)商的深入布局，伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備的大量出現(xiàn)，eSIM也將得到廣泛應(yīng)用。

華創(chuàng)證券指出，eSIM卡可以集成在設(shè)備終端的芯片上，無(wú)須插入運(yùn)營(yíng)商單獨(dú)發(fā)行的SIM卡，成本更低且更穩(wěn)定。eSIM的發(fā)展與智能終端的小型化、功能穩(wěn)定性等要求密切相關(guān)，也是運(yùn)營(yíng)商拓展新業(yè)務(wù)的重要抓手。此外，對(duì)于智能手表等可穿戴設(shè)備廠商而言，產(chǎn)品滲透率有望借機(jī)加速提升。

華泰證券認(rèn)為，eSIM的發(fā)展與智能終端的小型化、功能穩(wěn)定性等要求密切相關(guān)，同時(shí)也是運(yùn)營(yíng)商拓展新業(yè)務(wù)的重要抓手。從產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤姝h(huán)節(jié)來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商仍處于相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的地位，eSIM將拓展其在消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)Strategy Analytics最新發(fā)布的研究報(bào)告《eSIM將如何影響IoT的未來(lái)以及對(duì)利益相關(guān)者的影響？》預(yù)測(cè)，到2025年，用于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的eSIM的銷量將增長(zhǎng)到3.26億美元。

跟據(jù)華創(chuàng)證券研報(bào)：

美格智能（002881）：擁有成熟的eSIM卡技術(shù)，相關(guān)智能終端產(chǎn)品已批量交貨。

東信和平（002017）：發(fā)力eSIM與MPSP項(xiàng)目，轉(zhuǎn)型物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商，為物聯(lián)網(wǎng)終端打造身份標(biāo)簽。

天喻信息（300205）：已完成eSIM連接管理系統(tǒng)第一階段GSMASAS-SM認(rèn)證(全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證)。

恒寶股份（002104）：參與了運(yùn)營(yíng)商eSIM產(chǎn)品首批測(cè)試，成為首批合作伙伴。恒寶eSIM產(chǎn)品已完成與中國(guó)聯(lián)通SM-DP+平臺(tái)在線聯(lián)調(diào)。

奮達(dá)科技：是智能可穿戴設(shè)備領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先供應(yīng)商，公司主要客戶包括華為、京東、阿里等。